华尔街惊魂夜:高估值与债务成美股万圣节“鬼故事”
发布时间:2024-11-22 05:14:32

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值债务两个标的都按定价基准日前120个交易日的股票交易均价作为换股价格。10月9日晚间,成美国泰君安(SH601211,成美股价16.17元,市值1440亿元)、海通证券(600837,股价9.65元,市值1261亿元)在上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告。据《中国证券报》报道,圣节事本次国泰君安、圣节事海通证券的合并,是新国九条实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例,涉及多业务牌照与多家境内外子企业,属于重大无先例的创新事项。

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另外,华尔魂夜截至2024年6月末,国泰君安与海通证券合并后总资产、净资产分别为16195亿元、3311亿元,均领跑全行业。海通证券A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为8.57元/股、街惊4.79港元/股。

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彼时,高估股万鬼故在交易对价设置方面,高估股万鬼故宏源证券的换股价确定方式为,在定价基准日前20个交易日交易均价8.30元的基础上,给予20%的换股溢价率,最终换股价格为9.96元。

同时资产整体结构更为均衡,值债务将进一步增强合并后公司的风险承载力、扩展资本运用空间。当时脑海里很多的关键词不停地往外冒,成美当时在想,成美我一定要把这个事做成,2022年年初有了这个想法,2023年5月1号这个电影杀青,现在2024年的10月份,电影就和全国的观众见面了。

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